许昌宫中。
曹睿望着跪在地上的刘晔，百感交集，忙离座扶起刘晔，叹曰：“ 先生高才，朕年轻才德浅陋，识人不明，致使明珠卧沧海。望先生看在太祖和先帝的份上，不计前嫌，为国出力！ ”
刘晔作揖一拜，曰：“ 陛下何出此言，臣诚惶诚恐！ ”
曹睿曰：“ 大魏接连失利，前失西北，今丢洛阳，此诚国家危急存亡之际，朕欲亲征，又恐军中无人辅佐。司徒董昭保举先生必能退蜀兵，朕亦深悔未能早日委先生以重任，不然何至于此。请先生莫辞辛劳， 出任军师，随朕出征，夺回洛阳！ ”
刘晔迟疑再三，曰：“ 陛下恩德，臣没齿难忘。只是…只是臣近来闲散惯了，加之年老才薄，忽获重任恐难服众，蒋济之鉴仍历历在目…”
曹睿一听知其恐遭猜疑，不得善终，遂不悦，曰：“ 先生莫非还在怪朕？朕经此挫败，痛定失痛，决意用人不疑，疑人不用。朕即下诏拜先生为军师，加平西都督， 全力主持亲征大计，一切公卿言论朕自来对付。你我君臣相知，决不相负！ ”
刘晔忙跪拜谢恩，曰：“ 陛下天恩，臣敢不效死命。向者，我军屡败，非兵不精，乃诸葛亮屡施诈计耳。即便如此，陛下仍控河北和中原数州，城池子民兵将依然数倍于蜀。由此可见，天下大势仍在魏不在蜀，陛下切不可气馁，以绝臣民之望，以衰将士之气。”
曹睿惊曰：“ 真乃英雄所见略同，先前蒋济，近日董昭之言，亦是此意！ ”
刘晔点头笑曰：“ 陛下勿忧，臣近日苦思，知诸葛亮虽连战连捷，现已是强弩之末，早晚必败。”
曹睿忙问何以得知。
刘晔曰：“ 诸葛亮孤军深入，短短数月破西北、定洛阳，战线千里，兵员粮草难以为继，此乃一败。
诸葛亮新得西北、洛阳，民心未附，根基不稳，我军可暗中联络义士扰其后方，使其首尾仓皇应付，此乃二败。
蜀军交战数月，连战连捷，将士必自傲轻敌，加之士气已惰，