嵩山少林，少室山上，此时，已是人山人海，足足聚集了数千人之多。
少室山本是用于供给俗家弟子以及刚入寺的弟子训练所用，极为空旷，四周皆是悬崖峭壁的山峰，其西首有一条小溪流过。
顺着溪流而下，便是一条通往山下的通天大道，虽已是到了英雄大会召开之日，但山下匆匆赶来的人却仍是不断。
此番英雄大会，除了应邀的英雄豪杰之外，也有人是闻讯赶来找慕容复报仇的，毕竟上一次在聚贤庄，他和萧峰一起杀了不少人。
这些人大都有着家人，兄弟，朋友，而他们自然不会放过慕容复，却又碍于没有机会报仇，眼下既然有英雄大会这么一个大好的就会，当然是不请自来。
再加上有着不少浪子，也是闻讯赶来凑热闹的，毕竟这南慕容已是天下公认的当世第一高手，就连萧峰也是敌他不过，这等场面，想必谁也不会错过。
更有甚者也是抱着一时的侥幸之心，慕容复再厉害，终还是人，总不可能以一敌千万吧，倘若谁能第一个杀了他，那还不得光宗耀祖，扬名立万？
少室山之上，已是一片人山人海的嘈杂之声，不少人皆是议论纷纷，这一场大战将会演变成什么样子。
有人道：“唉，你说这一次那南慕容来，能不能活着回去？”
有人回应道：“很难说，上一次在聚贤庄，数百英雄可都拿他不下。”
又一人辩道：“哼。聚贤庄一战哪能和这次相比，咱们这一次可是聚集了天下英雄。你看看在场最少有几千人，那南慕容再厉害只怕这次也是有来无回了。”
少林寺内。此时，明知今日正是英雄大会召开之日，然而寺中忽然来了几位不速之客，却是抽不开身。
五台山清凉寺方丈神山上人却也正是在这个时候，邀请开封大相国寺观心大师、江南普渡寺道清大师、庐山东林寺觉贤大师，前来少林要求少林寺给个说法。
因为长安净影寺融智大师的师弟死在一路极其高明的指法之下，而这路指法他们便是怀疑是少林寺的摩柯指决，今日便是像少林向慕容复讨说法一般，前来找少林讨要说法。
此前天竺高僧哲罗星仰慕少林七十二绝技。派遣记性奇佳的师弟波罗星来到少林，以求经为名，企图盗取武功绝技。
不料波罗星行径为人揭破，被少林寺扣留不放，关了四年，哲罗星派遣弟子前来少林探问，也不得与波罗星相见，于是哲罗星亲自东来，想接回波罗星。
然而在途中却是又遇到了五台山清凉寺神山上人。那神山上人也是对少林七十二绝技垂涎已久，看穿了整个事情的来龙去脉后，便邀请开封大相国寺观心大师、江南普渡寺道清大师、庐山东林寺觉贤大师、长安净影寺融智大师。
随同神音和哲罗星，一同到少林寺来要人。并巧舌如簧地借故观看了少林七十二绝技，最后成功救走了波罗星。
不想在那之后不久，长安净影寺融智大师的师弟在西夏一品堂让慕容复给杀了。而且还被一路极其高明的指劲炸断了一条手臂（即那个“矮小个子”，详见一品堂大战部分）。
融智大师自然不知道那是慕容复的六脉神剑。因为他也曾看了少林的多罗叶指和捏花指，多少也能从伤口上看出些端倪。以为这是少林的另一路十分高深的指法，却又苦于找不到证据而只能就此作罢。
神山上人自从上次尝到了甜头，在成功练成了般若神掌、捏花指，以及多罗叶指后，又感颇不满足。
于是便琢磨着把融智大师师弟的旧账翻了出来，说服融智大师，同时又再次邀请了几大高僧，借故前来少林衅事，要看尽少林所有指法，以证明少林的清白，查出真凶。
少林寺上一次说不过神山上人，让几人借故看了三本少林绝技，反倒因此而成了他答辩的