一行向西，来到马鬃山下戈壁。放眼望去皆是沙窝、大片黑色砾石、盐碱滩和零星的小草堆，因冥泽水汽滋养，间或有胡杨林和怪柳生长。冥泽南岸五里一燧，十里一墩，卅里一堡，百里一城。烽燧从东到西，绵延数百里，构成了敦煌、酒泉北部的长城防线。长城外的冥泽（哈拉池），东西三百里，南北六十里千米。曾是曾为乌孙故地游牧区。
马鬃山南泽是右犁汙王部，敦煌虽近，却无从得入。星星峡以北马鬃山北泽是温偶駼王部，张郁青只得率人西进星星峡和马鬃山之间的黑戈壁，无论是平滩还是低矮的山峦皆是黑漆一般。马鬃山则昂扬起伏，如同昂首长嘶烈马的红鬃。中人抵达马鬃山脚下，少数匈奴牧民散布在青色的山岗和湖沼之间，夏季匈奴人在此放牧，同时游猎羚羊和山羊。
少数遗留匈奴人大多是老弱病残，不是他们的对手，可以劫掠牧民获得食物，夜晚以牛粪为燃料，靠劫掠得羊毛毡毯取暖，也顾不上胡膻腥臭。即便如此，因为奶酪等食物不适，死了十人为代价，进入西漠之地。
风过庭道：“《西行录》云：说话的猛兽，奔走的石头，歌唱的沙丘，凝固的河流。”眼前是一望无尽的戈壁沙漠，北方一座座沙山，南方是连绵不绝的高山，戈壁滩上只有红柳和芨芨草艰难扎根，偶尔从沙地上爬过的小蜥蜴，昭示这里不完全是死寂之地。
西漠北是的蒲类王、伊吾王、蒲阴王诸部的领地，众人沿着南山（库鲁克塔格山）向西，山梁重重，毫无人烟，众人将要饿毙，一行人巧遇一对匈奴商队，群起而攻之，尽数劫杀，获得补给，来到了山国地界。
山国户四百五十，口五千，胜兵一千，都于墨山城。这里是唯一能穿越南山（库鲁克塔格山）的山口。但是这里遍布森林，山路陡峭曲折，不能行军，即使行人也是历尽艰险。
墨山国却不适宜耕种，以游猎为生，所需谷物来源于近海三国，即危须、焉耆、渠犁。匈奴日逐王设置僮仆都尉管理西域诸国，约有四千左右的骑兵，屯于近海三国。若有战事，可发奴兵约两万余。但是墨山近海三国是匈奴僮仆都尉奴御。匈奴在逆贼卫律的建议下，匈奴乃广田西域之地，岁得麦粟百万石，以实国用！卫律特别在车师天山北屯田。
墨山国自然也成了匈奴属国，墨山国产铁器，进贡铁器换购谷物，乃匈奴的锻奴。城内铸造兵器的铁匠铺有十几处，匈奴僮仆都尉驻派铁监管控，大约有十几名匈奴人。所幸墨山城往来商贾不少，张郁青、风过庭换上匈奴胡袍，进入墨山城，在一家客栈住下。看看墨山城外的铁铸城塞，众人望洋兴叹。
一名手握双手重剑的西方剑士，连续三日与墨山国铁匠铺探讨铸剑之法，还亲自赤背打造精铁，每日夜晚返回客栈。他二十五、六岁的年纪，脸庞痩削，瞳仁蓝灰色的山羊眼，眼神严峻，鹰钩鼻，黑色的头发微微卷曲披在肩上，野性而阳刚。他穿齐踝靴子，袍服提花，纹彩兼备，紧身裤腰束宽带，头上戴着锦绣浑脱帽。
他不时注意风过庭的剑，酝酿许久，端着陶制酒壶来到风过庭和张郁青的桌前：“你好，我的朋友。我请两位喝一杯吧。”
风过庭道：“请坐吧！远